Zbliża się Boże Narodzenie i Brennan, jak co roku wymyśla sobie na ten okres wyjazd, tym razem do Peru, aby tam badać stare kości?po wizycie u ojca w więzieniu dowiaduje się, że jego największym marzeniem jest spędzenie świąt w rodzinnym gronie?Tempe dzieli się tym z Boothem a on od razu wymyśla jak można by urządzić Maxowi jego wymarzone święta?sam Booth nie ma najlepszego humoru, bo nie będzie mógł spędzić w tym roku świąt z Parkerem; matka zabiera go na narty?
W ścieku zostaje znalezione ciało człowieka przebranego za świętego Mikołaja? rozpoczyna się śledztwo?Booth i Brennan trafiają do agencji świętych Mikołajów i mieszkania zabitego, które jest tak urządzone, że naprawdę można uwierzyć, że on istnieje naprawdę?
Brennan namawia Russa na wspólne święta z ojcem, jego dziewczyną i jej dziećmi?ona załatwi przyczepę dla rodzinnych odwiedzin i mimo niechęci brata, aby dzieci widziały go w więzieniu (powiedzieli im, że wyjechał) zgadza się na propozycje Bones?Parker ucieka matce i Booth jednak będzie w ten magiczny czas z synkiem?